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刀剑在城市里因为约会的事情被幻想乡的少女们一直纠缠着，只好趁机利用飞行能力躲在了一层与有顶天差不多高的云上，并把整个云伪装了起来。
不过刀剑为了实现像初音未来一样能上台唱歌，所以单独在这里开了一个私人演唱会，经过了两个小时，刀剑开始唱本次演唱会的最后一首歌曲。
经过最后一首歌后，刀剑宣布了本次演唱会的结束，但不对外公开，把录下的视频数据保存在自己的移动硬盘中。
而在开完演唱会的分解。
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